4月19日，国内4家快递公司发布了3月的经营数据。整体来看，快递行业业务量增速超过预期。
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其中，顺丰控股、申通快速、圆通快递的业务量均同比增长25%以上，申通快递业务增速甚至达34%，它们的收入也均大幅增加在25%左右。
韵达股份是四家公司中唯一未能实现业务量和收入同比增长的企业，令人唏嘘。而在单票收入上，四家快递企业均较去年同期有所下滑。
快递物流行业是经济晴雨表，其经营数据的变化能够直观的反映出一些问题，宏观经济的复苏情况也可以从快递业的变化一窥端倪。
01快递公司经营普遍回暖
具体来看，作为行业“一哥”，顺丰依然是收入最高的快递公司。
根据顺丰控股（002352.SZ）的快递物流经营简报，该公司3月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入206.16亿元，同比增长9.28%。
业务拆分来看，得益于国内生产活动与消费需求持续复苏，顺丰3月完成速运物流业务量10.33亿票，同比增长28.64%。受此拉动，该业务收入同比增长25.62%，达156.56亿元。
在供应链及国际业务板块，顺丰3月完成营业收入49.60亿元，同比下降22.54%。这主要受国际空海运需求、价格双双下行的影响。行情数据显示，海运价格已经跌至疫情前水平。
值得一提的是，供应链及国际业务成为顺丰第二增长曲线愈发清晰。目前，顺丰的航空机队规模正在扩大。今年4月1日，亚洲首座、中国唯一的航空货运枢纽——鄂州花湖机场开通了首条国际货运航线，预计将于2023年正式投运；4月11日，顺丰控股开通了青岛-列日国际货运航线。
除了顺丰，通达系也相继披露3月份的经营数据。其中，申通快递（002468.SZ）在四家快速公司中，业务量增速最快，同比增长33.87%至13.21亿票；收入31.77亿元，同比增长25.63%；快递服务单票收入2.41元，同比下滑5.86%。
圆通速递(600233.SH)的表现同样亮眼，其业务完成量17.77亿票，同比增长25.46%；收入43.65亿元，同比增长24.29%；快递产品单票收入2.46元，同比下滑0.93%。
与上述企业相比，韵达股份（002120.SZ）的表现稍显逊色，其收入依旧没有回暖的迹象。
与此同时，圆通与韵达的竞争也进入了转折点，从3月经营数据来看，韵达的业务量、及收入均已被圆通反超。
快报显示，3月韵达快递完成业务量14.48亿票，同比下降8.47%；收入36.65亿元，同比下降10.65%；快递服务单票收入2.53元，同比下降2.32%。
02快递行业格局将生变？
头部快递公司业务量整体增长，主要得益于国内生产活动与消费需求持续复苏。
一季度国内生产总值（GDP）为284997亿元，同比增长4.5%，环比上年第四季度增长2.2%；同期，我国社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%，而上年第四季度则为下降2.7%。
随着消费市场的复苏，快递行业景气度加速回升。
据国家邮政局报告，截至2023年4月初，我国快递行业业务量突破300亿件，比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。
从分项指标来看，2023年3月中国快递发展指数为307.7，同比提升22.5%。3月快递业务量同比增速预计将在27.6%左右。交通运输部则预计4月快递业务量同比增速超过35%，复苏弹性逐月显现。
国信证券近期研报表示，快递需求增长修复趋势明显，预计2023年全年业务量增速有望明显高于一季度表现。
虽然消费市场开始复苏，快递业务量稳步恢复，但这并不意味着快递企业进入舒适区。
疫情三年，快递行业经历了“价格战、并购、扩张”带来的低谷，在2022年下半年，快递公司们都不约而同地选择舔舐伤口，修复利润。
在这样的环境下，快递公司的竞争也走向了新的阶段，行业价格战逐渐成为历史，企业自身经营质量将成为主导因素。
市场分析指出，2023年，全国经济的复苏，行业竞争日益白热化，快递企业间的分化将进一步加剧。
一方面，电商快递将加速分化，也会出现局部产能过剩的问题，对于快递公司的应变能力和综合能力提出更高的要求。另一方面，消除了疫情的影响，快递公司的竞争将加剧，大鱼吃小鱼的戏码将持续上演，行业马太效应或愈加凸显。
作者|瓶子
编辑|Terry
